Онбординг — один раз при входе
Ежемесячно
Еженедельно
При изменениях
Регулярно (по расписанию)
1. Стратегия и цели
Куда идёт компания — контекст для оценки всех остальных данных
🔄 Ежеквартально
⚡ При кризисе — ежемесячно
Цель по ЧП на год
Онбординг
Главный ориентир. Нужен чтобы понимать, на что работают все остальные метрики и насколько отклонение критично.
- Целевой ЧП на год (цифра)
- Разбивка по кварталам / месяцам
- Откуда взялась цифра (расчёт или амбиция)
📎 Формат: финмодель / слайд из страт. сессии
Декомпозиция из страт. сессии
Онбординг
Как цель по ЧП раскладывается на выручку, маржу, расходы. Без этого непонятно, какой рычаг нажимать при отклонении.
- Пирамида метрик (ЧП → выручка → маржа → расходы)
- Целевые значения по каждому уровню
- Зоны ответственности по блокам декомпозиции
📎 Формат: Miro / PDF из страт. сессии
Стратегические треки развития
Онбординг
Ключевые инициативы и направления — контекст при оценке результатов и планировании гипотез. Объясняет "почему именно сейчас".
- Приоритетные направления на год
- Ключевые проекты / инициативы
- Сроки и владельцы по трекам
- Сезонность и ключевые события из стратегии
📎 Формат: презентация / Miro / таблица дорожной карты
2. Финансовый контур
Фактические результаты + план + движение денег
🔄 Ежемесячно
P&L — отчёт о прибылях и убытках
Ежемесячно
Базовый срез финансового результата. Смотрим выручку, маржу, операционные расходы, итоговую прибыль.
- Выручка по направлениям
- Прямые расходы / маржа
- Операционные расходы (ФОТ, аренда, маркетинг)
- EBITDA / чистая прибыль
📎 Формат: Excel / Google Sheets / выгрузка из 1С
ДДС — движение денежных средств
Ежемесячно
P&L показывает прибыль на бумаге, ДДС — реальный кэш. Нужен для понимания кассовых разрывов и ликвидности.
- Поступления по периодам
- Исходящие платежи
- Остаток на счетах
- Ожидаемые поступления (дебиторка)
📎 Формат: Excel / выгрузка из банка / 1С
Финансовая модель / план
Ежемесячно
Плановые показатели на период. Модель может корректироваться — смотрим каждый месяц актуальную версию и сверяем с фактом.
- План по выручке по месяцам (актуальная версия)
- Плановый ФОТ и расходы
- Плановая маржа и ЧП
- Что изменилось по сравнению с прошлой версией
📎 Формат: Excel / Google Sheets
3. Операционный контур и управленческий ритм
Дашборды по отделам + коммуникации и записи встреч
🔄 Еженедельно
Дашборд отдела продаж
Еженедельно
Ключевые метрики + поведенческий слой по каждому менеджеру. Нужен чтобы видеть причину, а не только результат.
- Выручка план/факт (общая и по менеджерам)
- Кол-во звонков / встреч / КП
- Конверсия по этапам воронки
- Средний чек, цикл сделки
- Количество новых и повторных клиентов
📎 Формат: CRM / Google Sheets / Битрикс
Дашборды других отделов
Еженедельно
Метрики, релевантные для конкретной компании. Только те, что собираются по корректным формулам и реально влияют на ЧП.
- Производство: объём, брак, скорость
- Маркетинг: лиды, CPL, конверсия
- Закупки / склад: оборачиваемость, остатки
- Сервис: время ответа, повторные обращения
📎 Формат: дашборд / выгрузка — по договорённости
Записи общих планёрок
Регулярно
Обрабатываются ИИ, не вручную. Нужны чтобы вылавливать боли, запросы и решения, которые не попадают в дашборды.
- Еженедельные / ежемесячные общие планёрки
- Встречи собственника с командой
- Разборы результатов периода
📎 Формат: аудио / видео / транскрибация
Demo и проектные встречи
По запросу
Записи встреч по конкретным гипотезам или проектам. Нужны когда разбираем конкретный запрос или проверяем внедрение.
- Demo встречи с командой
- Встречи по реализации гипотез
- Разборы конкретных кейсов
📎 Формат: аудио / видео / транскрибация
4. Люди и команда
Оргструктура, профили, оценки, мотивация, риски
🔄 Ежеквартально
⚡ Фокусные сотрудники — еженедельно / ежемесячно
Актуальная оргструктура
Онбординг
Кто за что отвечает. Без этого непонятно, к чьей зоне относить отклонение метрики.
- Схема структуры с ролями
- Зоны ответственности по блокам
- ФИО + должность + подчинённость
- Движение людей: приёмы и увольнения за период
📎 Формат: Miro / PDF / Excel
Изменения в команде
При изменениях
Каждый раз при найме, увольнении или смене ролей. Текучка — главный объяснитель провалов метрик на 1–2 месяца вперёд.
- Кто вышел / уволился / переведён
- На какую позицию, когда
- Открытые вакансии и срок закрытия
- Обновлённая оргструктура
📎 Формат: сообщение / обновлённый файл оргструктуры
Базовая оценка сотрудников
Онбординг
Начальный профиль каждого сотрудника через тест или структурированный опросник. Точка отсчёта для всех последующих оценок.
- Результаты теста / опросника (TalentQ, Драйверы и др.)
- Сильные модели поведения
- Точки роста (конкретно, не "коммуникации")
- Текущий уровень по ключевым метрикам роли
📎 Формат: результаты теста / заполненный профиль
Ежемесячные оценки и кейсы
Ежемесячно
Дополнение к базовому профилю: план-факт по метрикам + конкретные кейсы месяца, которые уточняют или меняют понимание сотрудника.
- Выполнение плана по ключевым метрикам
- Динамика по сравнению с прошлым периодом
- Кейсы месяца: что произошло, как себя проявил
- Корректировки профиля (что подтвердилось / изменилось)
📎 Формат: таблица / форма оценки руководителя
Драйверы мотивации
Онбординг
Что движет каждым сотрудником. Нужно для понимания, какие инструменты воздействия работают, а какие — нет. Влияет на выбор гипотез.
- Профиль драйверов мотивации (TalentQ или аналог)
- Ключевые мотиваторы: достижение, признание, автономия, стабильность и др.
- Демотиваторы — что снижает вовлечённость
- Соответствие роли и профиля мотивации
📎 Формат: результат опросника / заметки по итогам интервью
Риски и кейсы по сотрудникам
Ежемесячно
Что произошло за месяц: конфликты, инциденты, нарушения, тревожные сигналы. Ранние маркеры проблем.
- Конкретные инциденты (без оценок)
- Признаки выгорания / демотивации
- Ситуации с риском ухода
- Конфликты внутри команды
📎 Формат: устно на встрече / текстовые заметки руководителя